天合跟踪开拓者2P支架采用组件两排竖装的方式，有效减少支架结构对双面组件背面的阴影遮挡，提高组件背面发电量。

但业内认为并不现实，让只占系统成本3%的逆变器通过降价分担硅料涨价带来的影响并不现实。玻璃企业：冰火两重天对于玻璃企业来说，2020年应该算是美妙的一年，业绩大多亮眼。

组件企业：群雄逐鹿仍在组件企业在2021年上半年的日子也不好过。Q1营收3.38亿元，同比增长14.37%;净利润6567.04万元，同比增长125.1%。营收同比下降仅有3家，占比13.6%;净利同比下降有7家，占比31.8%。报告期内，其光伏逆变器完成了3GW出货，实现销售收入3.44亿元，同比增长59.05%。显著增长主要受益于高纯度多晶硅产品下游客户需求的增长及市场平均售价上升。

爱康科技的业务并不仅仅局限于电池，其专注异质结电池技术在业内众所周知。同时表示，参与投资的宁德时代科士达科技有限公司重点布局储能产品领域，目前一期工程已正式启用，进入运营期，未来将专注于储能业务发展。光伏硅片基本呈现隆基和中环的双寡头格局，从双方公布的价格看，涨幅甚至超过硅料。

碳中和 概念提出至今，光伏作为清净能源的重要一支，产业交出了一份 喜忧参半 的中报成绩单：上游硅料满产满销，业绩亮眼;中游电池片和组件企业受困与成本压力，行业很景气，但是压力也不小。硅片涨价的底气，除了来自于上游硅料成本施压外，下游电池片扩张后的高需求也是重要推力。由于硅片向下游传导成本压力比较通畅，单一环节毛利率略微承压但依然丰厚，头部企业享受行业红利。目前，硅料价格在经过短暂调整后，重新进入上升区间。

在业绩方面，中环股份上半年实现营收 176.4 亿元，同比增长 104.1%;归母净利润 14.8 亿元，较上年同期增长 174.9%。据硅业分会副秘书长马海天预测，长期来看，未来我国多晶硅产能将达到 250 万吨 / 年以上，能够满足中长期需求。

硅片跟涨传导成本跟随硅料价格上涨的还有硅片。硅料端收割利润根据半年报，硅料厂商业绩没有最高，只有更高。硅料板块满产满销的通威股份(600438.SH)上半年实现营收 265.62 亿元，同比增长 41.75%，实现净利润 29.66 亿元，同比大增 193.50%，扣非后净利润为 29.95 亿元，同比大增 212.24%。截至 6 月底，公司半导体光伏材料产能达到 70GW，较 2020 年末提升超过 55%，产销规模同比提升 110%。

他提出预警，多晶硅生产扩产可能带来阶段性产能过剩。据 CPIA 统计，上半年多晶硅产量 23.8 万吨，同比增加 16.1%，并有青海丽豪、新疆晶诺、宝川银丰和江苏润阳等新进入者。隆基股份虽然是一体化龙头，却缺席利润最厚的硅料生产，营业成本大幅上涨。拥硅为王 ，在光伏上游体现淋漓尽致。

在最近一次的价格公示中，中环 M6 硅片 ( 以 170 m 为例，下同 ) 4.98 元 / 片，G1 硅片 4.88 元 / 片，G12 硅片 7.97 元 / 片。相较于 7 月 17 日公示价格，涨幅分别达到 9.69%、5.63% 和 5.84%。

有行业人士对财联社记者表示，下游产能扩张竞赛持续，多晶硅销售协议基本锁定了未来 3-5 年，未来产能供需平衡后价格回落，但是需求向好。上半年，多晶硅价格持续上涨，行业再度进入 拥硅为王 的局面。

虽然电池片毛利率下降，但 5.06 万吨的硅料产能，对盈利能力起到显著支撑。隆基硅片涨幅略低于中环，最近公布价格显示，M10 ( 182 ) 每片报价为 6.11 元，相比上次报价上调 0.24 元，涨幅为 4%;M6 ( 166 ) 每片报价为 5.09 元，相比上次报价上调 0.2 元，涨幅为 4%;G1 ( 158.75 ) 每片报价为 4.99 元，相比上次报价上调 0.2 元，涨幅为 4.2%。另一巨头特变电工控股子公司新特能源(01799)业绩堪称 暴走 ，上半年实现营收 77.51 亿元，同比增加 130.17%;除税前利润为 16.99 亿元，同比增加 6805.50%;公司拥有人应占利润为 12.28 亿元，同比增加 70565.25%。与上周相比，本周单晶复投料上涨 0.91%，成交均价 21.1 万元 / 吨;单晶致密料上涨 1.06%，成交均价 20.9 万元 / 吨;单晶菜花料上涨 0.98%，成交均价 20.64 万元 / 吨。对于下半年情况，业内分析人士表示，在硅料新增产能落地前，行业内依然呈现 拥硅为王 的局面，带动硅片需求持续旺盛。上半年，公司单晶硅片出货量 38.36GW，其中对外销售 18.76GW，同比增长 36.48%，自用 19.60GW。

根据业内预测，多晶硅价格将回落到相对合理的水平的时间点可能在明年四季度。上半年公司实现营业收入 350.98 亿元，同比增长 74.26%;归母净利润为 49.93 亿元，同比增长 21.30%。

预计到 2022 年四季度，多晶硅价格将回落到相对合理的水平李振国在Solar for solar计划之外，也在胸怀改造世界梦想，计划通过光伏发电，将西南部流入印度洋的雪水倒灌，改造西部干旱地带。

本文的最后，笔者也想引用中国的哲人老子的一句话送给隆基：受国之垢，是谓社稷主;受国不祥，是为天下王。在短短五年中完成挑战者到行业领导者的转变;员工数量保持每年两年翻一番的增长速度，2019年员工数量近三万人到现在超过6万人，从原有技术的颠覆者到大尺寸时代的被挑战者亚里士多德在《政治学》中写道：离群索居者，不是野兽，便是神灵。

在隆基，不存在一言九鼎的现象。自2015年起，隆基开始战斗。面对邀请，李文学决定帮助公司完成转型后再加入隆基。当隆基进军氢能业务时，很多人认为其开始不再专注主业。

人生也不永远是顺境上山，总会有下坡，上下之间才能领略不同的风景，下行期间蓄势登上更高的山峰。业内很多企业对隆基存在巨物恐惧。

从笔者的角度看，隆基这样的做法，除了狼性竞争风格之外，还有追逐理想的神性。同行伙伴如果跟不上，就会掉队。

受两位老同学三顾茅庐加入隆基之前，李文学已经做到国营企业的副董事长。这样一个不断攀登，逐步处于更高位的隆基，也必然是孤独的。

这个调整明面上，是隆基要夯实组件出货量第一的宝座，实现2021年50GW的出货量。我们也会委屈，也有些不理解。光伏行业成功的企业无非三种：天时(机遇&运气)、地利(资金&产业链&政策)、人和(企业家精神&技术&管理)。隆基三剑客性格各不相同，也有着各自所擅长的领域，以三人为核心，兰大同学与校友群为纽带，隆基建立了一个群策群力的多样性、多元化的公司。

但笔者认为，隆基已经初步完成了光伏产业链条的黑盒化，即通过产业链主线和辅材、设备的集合，向终端市场输出组件或者电力。隆基有超过500名的研发人员，并招揽了业内最强的分析团队，对多种技术做了大量的储备和研究。

隆基之所以有老大的体量，但没有身为老大的自我定位，是因为对于隆基而言，5000亿市值并不是终点，而是起点。每次产业周期更迭，现有利益与包袱最大的行业老大遇到的挑战也同样最大。

很多人将光伏产业比作一场马拉松，而隆基则永远在冲刺。亚里士多德《政治学》独行者你能不能来客观地解读下隆基?某天，隆基一位高管致电，希望笔者抛开对硅片尺寸之争不谈，从中立的角度聊聊笔者眼中的隆基。

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